细分客户需求
不同的客户群体需要细分，虽然千人有千人的需求，但细分后发现这人的需求有几个特点，不同的收入水平是影响金融投资的主要因素，如理财产品的认可度和金融知识的多寡。 细分客户不仅要进行分类，更重要的是，要为每种类型的客户制定相应的产品战略。 另外，细分分析还可以表现出目前不同顾客对金融的
的态度、细分结果，是值得制定个性化营销战略的参考数据。
建立顾客满意度数据库
虽然很多人对金融投资有一定的偏见，但偏见不仅不太了解金融知识，更重要的是没有体验感。 企业整合营销时，可以通过建立顾客体验数据库，在细分顾客后，根据顾客的需求进行信息推送，推荐适合顾客的产品。 根据客户的实际需求提供场景产品的体验有助于提高客户的知名度和对企业金融产品感兴趣
产品测试
产品测试是上述两个工作的结果检测，也就是通过客户细分，建立数据库，设计的产品系列，就像建立数据库时推送给客户的产品一样，通过一些小的产品测试，给客户带来参与感，产品测试。 专业的营销策划公司重庆点击互动企业负责人表示，虽然测试流程有些复杂，但在产品测试的环节上大大提高了企业的声誉和宣传力度。
企业整合营销善于从细节入手，通过细节开展大方向营销有助于金融错过细节化服务，制定实际的产品战略，金融企业在进行整合营销时，也善于以网上上线下结合的模式进行这种线上上线下模式，让即将加入的顾客有系统化的体验感，同时线上上线下共同进行的形式，更具规范化和规划，可以凸显产品的独特性。